新国都:北京市中伦律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司是否
发布日期:2022-01-19 12:54   来源:未知   阅读:

  新国都:北京市中伦律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》相关规定的专项核查意见

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  北京市中伦律师事务所接受深圳市新国都股份有限公司(以下简称“发行人”、“新国都”或“公司”)的委托,担任新国都本次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)事宜的专项法律顾问。

  根据深圳证券交易所上市审核中心于2021年12月25日下发的《关于深圳市新国都股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函[2021]020314号),要求本所律师对发行人是否未违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》(以下简称“《反垄断指南》”)等相关文件的规定出具专项核查意见。

  为出具本核查意见,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对与出具本核查意见有关的所有文件资料和事实进行了核查和验证。本所律师对本核查意见的出具特作如下声明:

  1. 发行人等相关当事人保证已向本所提供了本所律师认为出具本核查意见所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言,一切足以影响本核查意见的事实和文件均已向本所披露,并无隐瞒、虚假或误导之处。发行人保证上述文件和证言真实、准确、完整和有效,文件上所有签名与印章真实,所有副本与正本材料或复印件与原件一致。

  2. 本所律师仅就本核查意见出具之日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  3. 对本核查意见至关重要而又无法获得独立证据支持的事实,本所律师依赖于发行人或其他有关单位出具的证明文件和有关说明。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证明文件和有关说明视为线. 本所律师仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意见,本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本核查意见中涉及资产评估、会计审计、境外法律事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述,且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

  5. 除特别说明外,本核查意见中所使用的术语、名称、缩略语与其在本所出具的《北京市中伦律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》、《北京市中伦律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》中的含义相同。

  根据《证券法》第十九条的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师在对发行人提供的有关文件资料和事实进行了充分核查验证的基础上,现出具专项核查意见如下:

  (一)发行人及子公司、本次募投项目是否提供、参与或与客户共同运营网站、APP等互联网平台业务,是否属于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”

  根据《反垄断指南》第二条的规定,“(一)平台,本指南所称平台为互联网平台,是指通过网络信息技术,使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互,以此共同创造价值的商业组织形态。(二)平台经营者,是指向自然人、法人及其他市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的经营者。(三)平台内经营者,是指在互联网平台内提供商品或者服务(以下统称商品)的经营者。平台经营者在运营平台的同时,也可能直接通过平台提供商品。(四)平台经济领域经营者,包括平台经营者、平台内经营者以及其他参与平台经济的经营者。”

  2. 发行人及子公司、本次募投项目提供、参与或与客户共同运营网站、APP等互联网平台业务的情况

  根据发行人的说明并经本所律师登录工业和信息化部政务服务平台 ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询,截至本核查意见出具之日,发行人及子公司拥有的主要域名如下:

  7 新国都支付 pay.xgd.com 未在国内备案 海外官网,用于宣传

  8 嘉联支付 jlzf.cn 粤ICP备10024901号-4 原嘉联支付官网,用于宣传和商户及商户服务商后台管理

  10 嘉联支付 jlpay.com 粤ICP备10024901号-5 嘉联支付官网,用于宣传和商户及商户服务商后台管理

  11 嘉联支付 15791.com 粤ICP备10024901号-6 嘉联支付官网,用于宣传和商户及商户服务商后台管理

  14 中正智能 zzjrfw.cn 浙ICP备05084486号-7 为银行客户开发,用于银行对公开户尽职调查,公司不参与运营

  22 新国都智能 quyan.ai 未在国内备案 旗下APP海外官网,用于宣传

  25 深网艺影 deepswap.ai 未在国内备案 旗下海外官网,用于宣传

  如上表所示,发行人及子公司正在使用的主要域名为公司及其子公司的官方网站,用于业务宣传之目的或用于商户及商户服务商的后台管理,少数为应合作方或客户要求开发的管理工具网站澳门资料网站,上述网站并非作为第三方平台撮合商户及合作伙伴与其他下游相关方的交易,不存在相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互,不存在在该等网站上进行交易或撮合交易、信息交流等情形,不涉及互联网平台经营。

  根据发行人的说明并经本所律师登录企查查网站查询,截至本核查意见出具之日,发行人及子公司拥有的主要APP、小程序及包含服务功能的微信公众号如下:

  1 嘉联支付 嘉联合伙人 金融APP备6(IOS)/金融APP备6(Android) APP 面向商户服务商的展业后台管理工具

  2 嘉联支付 立刷商户版 金融APP备7(IOS) APP 面向中小微商户的收款对账及服务的后台工具

  3 嘉联支付 嘉联支付 金融APP备5(IOS)/金融APP备8(Android) APP 面向商户的收款对账管理工具

  4 嘉联支付 立刷 金融APP备8(IOS)/金融APP备9(Android) APP 面向中小微商户的收款对账及服务的后台管理工具

  5 中正智能 睿智 非金融APP,不适用 APP 为客户开发的智能锁管理后台工具,公司不参与运营

  6 深网艺影 Facemagic 境外上架的APP,非金融APP APP 提供AI内容融合创意技术服务的工具

  7 深网艺影 Vidavatar 境外上架的APP,非金融APP APP 提供AI内容融合创意技术服务的工具

  8 新国都 新国都投资者关系 不适用 小程序 合作方开发及运营,公司年度业绩说明会回复投资者提问使用,公司不参与运营

  9 嘉联支付 嘉联小店 不适用 小程序 为商户提供一体化数字门店解决方案的工具

  10 新国都支付 云系列配网 不适用 小程序 主要用于云系列产品的WIFI配网指导

  11 新国都支付 XGD扫码助手 不适用 小程序 用于设置扫码支付终端产品配置信息,如WiFi、网络和音量等

  12 新国都支付 新国都点餐小助手 不适用 小程序 合作方使用的线下商户在线点餐工具,公司不参与运营

  13 中正智能 中正对公尽调 不适用 小程序 银行对公开户尽职调查使用工具,公司不参与运营

  14 中正智能 老牛管家(体验版) 不适用 小程序 为客户开发的智能锁管理后台工具,公司不参与运营

  18 嘉联支付 嘉联福利社 不适用 微信公众号 商户积分兑换服务,定制周边产品和其他生活用品及礼品的销售

  根据发行人的说明,嘉联支付拥有并运营的“嘉联福利社”微信公众号的主要功能为面向签约商户提供积分兑换礼品服务,同时亦面向个人用户销售嘉联支付定制周边产品或其他生活用品及礼品,涉及在微信平台内提供商品销售服务,属于作为“平台内经营者”在第三方运营的平台上从事经营活动。因此,嘉联支付属于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”。

  根据发行人的说明,除“嘉联福利社”微信公众号外,发行人及子公司在境内拥有的其他主要APP、小程序及包含服务功能的微信公众号主要为公司展业开发的管理工具或应客户需求为客户提供的相关管理工具,未作为第三方平台撮合商户及合作伙伴与其他下游相关方的交易,不存在相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互,不存在在该等APP或小程序上进行交易或撮合交易、信息交流等情形,不涉及互联网平台经营。

  根据《募集说明书》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析性报告》并经发行人的确认,本次募投项目之商户支付服务拓展项目通过标准POS机具、智能POS机具和扫码设备等移动支付终端的购置及推广布放,提升公司收单业务市场渗透率及份额,不涉及互联网平台经营。

  本次募投项目之商户服务数字化平台建设项目主要包括云计算平台基础服务平台、聚合权益平台及商户综合管理平台的建设。其中:

  (1)“云计算基础服务平台”为公司内部管理后台,旨在提升公司数据系统的存储及计算能力,不涉及互联网平台经营;

  (2)“商户综合管理平台”为公司对商户进行管理的内部系统,为支付收单系统的基础应用平台,不涉及互联网平台经营;

  (3)“聚合权益平台”为公司基于支付服务为商户、银行及合作机构打造的综合营销、权益管理平台,目标为提供一站式营销解决方案,该平台未来拟开发的“商家联盟”业务模块目前的建设目标为按照商圈、银行网点周边、品牌特性等维度,将多个商家集成为一个商圈联盟,针对商圈定向配置营销活动,消费者可通过小程序或微信公众号页面进入领取商家优惠券,发行人可与银行做联合营销活动,帮助银行给商户和消费者发放优惠券和代金券等,为入驻商家提升品牌曝光,未来根据业务发展情况,可逐步实现消费者在“商家联盟”中购买商户上架的兑换券等消费权益,可能涉及互联网平台经营。公司目前未就“商家联盟”业务模块建立独立网站或APP,发行人未来将严格按照互联网平台经营及个人信息保护相关法律法规的要求建设和运营相关业务。

  综上,发行人商户服务业务中嘉联支付运营的微信公众号“嘉联福利社”属于在第三方运营的平台上从事经营活动的“平台内经营者”,属于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”;发行人本次募投项目之商户服务数字化平台建设项目的子项目“聚合权益平台”拟开发的“商家联盟”业务模块未来可能涉及互联网平台经营;除上述情形外,发行人及子公司主营业务、其他募投项目不涉及互联网平台经营。

  (二)发行人及子公司、本次募投项目涉及的行业竞争状况是否公平有序、合法合规,是否存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形

  根据《中华人民共和国反垄断法》(以下简称“《反垄断法》”)第三条的规定,垄断行为包括经营者达成垄断协议、经营者滥用市场支配地位及具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。

  根据《反垄断指南》的规定,平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。具体包括:

  (a)横向垄断协议:是指具有竞争关系的平台经济领域经营者可能通过利用平台收集并且交换价格、销量、成本、客户等敏感信息、利用技术手段进行意思联络、利用数据、算法、平台规则等实现协调一致行为及其他有助于实现协同的方式达成固定价格、分割市场、限制产(销)量、限制新技术(产品)、联合抵制交易等横向垄断协议:

  (b)纵向垄断协议:是指平台经济领域经营者与交易相对人可能通过利用技术手段对价格进行自动化设定、利用平台规则对价格进行统一、利用数据和算法对价格进行直接或者间接限定、利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式限定其他交易条件,排除、限制市场竞争达成固定转售价格、限定最低转售价格等纵向垄断协议;

  (c)轴辐协议:是指具有竞争关系的平台内经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系,或者由平台经营者组织、协调,达成具有横向垄断协议效果的轴辐协议。

  根据《反垄断法》第十七条的规定,“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为:(一)以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品;(二)没有正当理由,以低于成本的价格销售商品;(三)没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易;(四)没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易;(五)没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件;(六)没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇;(七)国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。本法所称市场支配地位,是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件,或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。”

  根据《募集说明书》及近三年《年度报告》,发行人的主营业务主要是支付服务和电子支付产品销售,属于电子支付行业。支付服务机构需要取得中国人民银行批准从事支付业务的《支付业务许可证》,同时,由于相关法律法规、行业监管体制对电子支付行业内企业的资质认证、规范运作等方面提出了较高的要求,使行业具有一定的进入壁垒。电子支付体系亦具有严格的保密制度,对涉及网络接口、协议标准、支付结算流程等方面的软、硬件技术均有严格的要求。POS终端推广、销售、安装和运营维护服务亦具有一定的进入门槛。

  由于公司所处电子支付行业存在较高的资质认证壁垒、技术壁垒及全产业链壁垒,电子支付服务业务主体、业务全流程一直以来也都是行业监管机构重点监控的范围。目前电子支付行业正处于高速发展期,随着政策的逐步规范,行业业态正逐步趋于稳定,电子支付行业整体竞争状况公平有序。发行人在电子支付行业的行业竞争公平有序、合法合规。

  发行人“嘉联福利社”公众号在微信上提供商户积分兑换服务及公司定制周边产品或其他生活用品及礼品的对外销售。鉴于在微信平台从事销售业务存在众多竞争者,总体竞争状况公平有序,“嘉联福利社”销售规模较小,于第三方平台内的经营活动不构成垄断行为。发行人在相关业务领域的行业竞争公平有序、合法合规。

  发行人本次募投项目之商户服务数字化平台建设项目的子项目“聚合权益平台”拟开发的“商家联盟”业务模块未来可能涉及互联网平台经营,相关业务属于电子商务领域,电子商务领域平台经营者众多,电子商务行业在政府的有效监管下,总体竞争状况公平有序。本次募投项目在相关业务领域的行业竞争公平有序、合法合规。根据发行人的说明,截至本核查意见出具之日,发行人未就“商家联盟”业务模块建立独立网站或APP,未涉及互联网平台经营垄断行为。

  根据发行人的说明并经本所律师查阅发行人与主要客户签署的协议,截至本核查意见出具之日,发行人不存在与其他方达成固定价格、分割市场、限制产(销)量、限制新技术(产品)、联合抵制交易等横向垄断协议,不存在与交易相对人通过有关方式达成固定转售价格、限定最低转售价格等纵向垄断协议,亦不存在与相关方达成其他有关排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为的情形。

  根据《募集说明书》,在电子支付终端市场,新大陆、百富环球、联迪商用、惠尔丰及发行人主要五大厂商占据着大部分市场份额;在收单服务市场,根据中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告》,2018年度、2019年度和2020年度银行卡交易消费业务规模分别为92.76万亿元、117.15万亿元和116.66万亿元。发行人 2018年度至 2020年度收单交易规模分别为 7,394.89亿元、10,821.02亿元和12,203.61亿元,发行人收单交易规模占银行卡交易消费业务规模的比例分别为0.84%、0.92%和1.05%。

  根据发行人的说明,发行人相应定价系基于市场化原则经双方协商确定,公司在相关市场中无法实现对产品或者系统的价格等其他交易条件的控制,亦无法阻碍、影响其他经营者进入相关市场,不具备支配地位,不存在滥用市场支配地位的相关行为。

  根据《反垄断法》第二十条的规定,“经营者集中是指下列情形:(一)经营者合并;(二)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权;(三)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。

  根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条,“经营者集中达到下列标准之一的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中:(一)参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币;(二)参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币。”

  根据发行人的说明,报告期内发行人的重大资产收购情况为发行人于 2018年4月收购嘉联支付,具体情况如下:

  2017年11月20日,发行人召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于收购嘉联支付有限公司100%股权的议案》,同意发行人以71,000万元收购嘉联支付100%股权。同日,发行人与嘉联支付原股东签订《关于嘉联支付有限公司之股权转让协议》。2017年12月7日,发行人召开2017年第三次临时股东大会,审议通过上述交易。根据“瑞华审字[2017]48120067号”《审计报告》,嘉联支付2016年的营业收入为52,269.77万元,根据“大华审字[2017]003598号”《审计报告》,发行人2016年度合并营业收入为112,654.59万元。发行人与嘉联支付在收购前上一会计年度在中国境内的营业额合计不足20亿。因此发行人收购嘉联支付未达到经营者集中的申报标准,无需履行申报义务。

  根据发行人的说明及本次向不特定对象发行可转换债券相关议案,本次发行募集资金拟投入商户支付服务拓展项目、商户服务数字化平台建设项目及补充流动资金,不涉及发行人与其他经营者合并的情形,发行人不存在通过取得股权或资产的方式取得对其他经营者控制权的情况,亦不存在通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的情形,因此本次募投项目不涉及经营者集中行为。

  1. 发行人商户服务业务中嘉联支付运营的微信公众号“嘉联福利社”属于在第三方运营的平台上从事经营活动的“平台内经营者”,合肥出租拉森钢板桩,属于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”;发行人本次募投项目之商户服务数字化平台建设项目的子项目“聚合权益平台”拟开发的“商家联盟”业务模块未来可能涉及互联网平台经营;除上述情形外,发行人及子公司主营业务、其他募投项目不涉及互联网平台经营;

  2. 发行人行业竞争公平有序、合法合规,不存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形;

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